Samsung вернула лидерство на рынке DRAM: по итогам II квартала 2026 года её доля выросла до 39 % — уровня, который последний раз фиксировался в 2024 году. Ранее первое место занимала SK hynix.
Доля SK hynix упала с 39 % во II квартале 2025 года до 26 % во II квартале 2026 года, при этом квартальная выручка компании выросла на 214 % год к году. Micron почти догнала её, заняв 25 % рынка.
По данным Counterpoint Research, американский производитель растёт непрерывно с начала бума ИИ во второй половине 2023 года. Выручка Micron в сегменте DRAM с II квартала 2025 года увеличилась в пять раз.
Micron действует консервативно, но остаётся сильным конкурентом: компания способна нарастить мощности и перейти на долгосрочные контракты с клиентами, что даёт ей шанс подвинуть SK hynix со второго места.
Мелкие игроки тоже не упускают момент. Тайваньская Nanya с памятью DDR и LPDDR4/5 показала рост на 690 % год к году. Рекорд поставила китайская CXMT — плюс 716 %.
CXMT может использовать выход на биржу для расширения производства HBM и LPDDR6. Если она удовлетворит не только внутренний спрос, но и требования зарубежных заказчиков, через год это будет компания совсем другого масштаба.
Попадание CXMT в тройку крупнейших поставщиков памяти в мире — скорее вопрос времени.
Спрос на DRAM по-прежнему превышает предложение: развёртывание ИИ-инфраструктуры разгоняет потребность и в обычной памяти для процессоров, и в HBM для ускорителей.
Samsung заработала на росте цен на классическую DRAM и увеличила свою долю в сегменте HBM. Аналитики ожидают дальнейшего роста прибыли компании в III квартале.
Во II квартале обычная DRAM резко подорожала квартал к кварталу, а HBM подешевела год к году — из-за снижения цен на HBM3E и задержек с запуском HBM4. В следующем году цены на HBM, как ожидается, снова взлетят.
SK hynix сохраняет мировое лидерство в HBM, поэтому падение цен ударило именно по ней. Прибыль компании стала рекордной, но темпы роста уступили конкурентам, а доля рынка сократилась.
Дополнительный фактор — долгосрочные соглашения с верхним и нижним пределами цен. SK hynix заключила их раньше конкурентов, ещё во время роста рынка, и сейчас эти уровни оказались ниже текущих.