Alibaba Cloud намерена всё активнее полагаться на собственное подразделение T-Head, выпускающее ИИ-ускорители. Об этом сообщает Datacenter Dynamics со ссылкой на отчёт компании за второй квартал 2026 года.
Глава Alibaba Эдди Ву заявил, что бизнес сохраняет уверенность в перспективах ИИ- и облачного направлений. По его словам, выручка и валовая маржа будут расти по мере увеличения доли проприетарных чипов в дата-центрах компании — они постепенно заменят решения сторонних поставщиков.
Руководство Alibaba рассчитывает получить $15 млрд выручки от внешних облачных сервисов к 2030 году и выйти на валовую маржу в 20%. При текущей рентабельности инвестиции в ИИ-инфраструктуру планируется окупить за три года, а по мере роста маржи — сократить срок окупаемости до 2,5 лет.
Заявления Ву прозвучали на фоне падения чистой прибыли компании на 75% за квартал — это связано с ростом капитальных затрат на ИИ. Операционная маржа составила 6% против 14% годом ранее. Капзатраты достигли $10,07 млрд, увеличившись на 75% год к году, в основном за счёт наращивания ИИ-инфраструктуры под растущий спрос клиентов.
Несмотря на рост расходов, выручка от ИИ и облачных продуктов составила $7,139 млрд — на 45% больше, чем кварталом ранее ($6,19 млрд). Продукты, связанные с ИИ, принесли $1,82 млрд, при этом их выручка растёт трёхзначными темпами уже третий год подряд.
Скорректированная EBITDA составила $5,77 млрд, что на 14% меньше показателя годом ранее. На прошлой неделе акции Alibaba упали на 10% после анонса дополнительной эмиссии акций в Гонконге на $10,2 млрд — средства планируется направить на развитие ИИ.
По словам гендиректора компании, Alibaba теперь располагает крупнейшей среди азиатских облачных провайдеров сетью дата-центров и регулярно открывает новые площадки. В последние месяцы центры обработки данных запущены в Южной Корее, Японии, Франции и Малайзии.
Ранее в этом году T-Head представила ускорители Zhenwu 810E для обучения ИИ-моделей и инференса. В марте Alibaba сообщила об отгрузке 470 тысяч таких чипов, признав, что они пока уступают решениям NVIDIA и AMD. В мае появилась информация, что Alibaba Cloud потребуется в 10 раз больше вычислительных мощностей, чем в 2022 году, что делает развитие собственных ускорителей стратегически важным.
Среди прочих факторов роста затрат — изменение циклов закупок, увеличение CPU-мощностей на фоне ожидаемого спроса на ИИ-агентов и рост цен на полупроводниковые компоненты. Резкий скачок капзатрат в отчётном квартале вызвал вопросы о ранее заявленном плане расходов Alibaba в $53 млрд за три года. Ву отметил, что не стоит ожидать линейного роста затрат.