ASML — нидерландская компания, единственный производитель машин для EUV-литографии, необходимых для создания самых передовых чипов. Её оборудование размером со школьный автобус стоит от $200 до $400 млн.
Монополия ASML сделала её самой дорогой компанией Европы ($530 млрд). Спрос на чипы для ИИ огромен, дефицит сохранится годы.
Появляются конкуренты: стартап Substrate (Питер Тил) обещает rival-машину, xLight разрабатывает новый источник света. Сообщается о reverse engineering в Китае, но CEO утверждает, что машин EUV там нет.
В интервью CEO Кристоф Фуке признаёт, что не ожидал взрыва AI. Он объясняет, что новые машины high-NA дороги, но снижают стоимость производства чипов на 20-30%. О конкурентах: «Хотеть и иметь — большая разница».
Он поддерживает экспортный контроль с разумным отставанием поколений, как у Nvidia. Диалог с администрацией США идёт, но баланс сложен. Главная защита ASML — десятилетия труда и интеграция технологий.
0 комментариев