Прогноз Morgan Stanley: к 2030 году китайский рынок ИИ-чипов вырастет до $67 млрд, из которых 86% придется на местных игроков. В 2025 году они поставят ускорителей на $21 млрд. Huawei, вероятно, займет более половины рынка, хотя Nvidia в прошлом году продала в Китае решений на $17,1 млрд — конкуренция сохраняется.
Financial Times сообщает о крупных заказах на новые ускорители Ascend 950PR. Выручка Huawei от ИИ-ускорителей может вырасти с $7,5 млрд до $12 млрд. Основной объем поставок пока обеспечивают более зрелые модели; модернизированный Ascend 950DT выйдет в IV квартале.
Глава Nvidia назвал сотрудничество DeepSeek с Huawei «ужасным исходом для всей нации». Попытки экспортировать H200 в Китай провалились: лицензии задерживались, а китайские регуляторы настаивали на отечественных ускорителях, разрешая H200 только за рубежом.
Переход на китайские ускорители тормозила миграция ПО, но господдержка ускоряет импортозамещение. Выручка Huawei вырастет минимум на 60% и может превысить $12 млрд. Новые чипы ориентированы на инференс; сетевая инфраструктура компенсирует слабость отдельных устройств.
0 комментариев