Председатель совета директоров SK Group Чхэ Тхэ Вон на прошлой неделе выступил с неожиданным заявлением, назвав текущие цены на память аномально высокими и предложив бороться с ними наращиванием выпуска и строительством завода в США.
По данным The Chosun Daily, ИИ-компании компенсируют рост затрат деньгами инвесторов, а вот производители ПК и смартфонов вынуждены перекладывать расходы на покупателей. Это бьёт по частным потребителям и всей экономике.
«Чипфляция» также усиливает геополитическую напряжённость. Чхэ Тхэ Вон призвал думать о рынке в долгосрочной перспективе, а не жить одним днём, чтобы отрасль стабильно приносила плоды всем участникам.
В следующем году спрос на ИИ-чипы, по его оценке, вырастет на 60–100 %, но производство пропорционально не увеличится. Сейчас ИИ-сектор потребляет около половины продукции отрасли, поэтому общий спрос на чипы поднимется на 50–60 %.
Дефицит предложения усилится: никто из поставщиков не успеет нарастить объёмы. Давление испытывают не только производители, но и правительство Южной Кореи — здесь расположены штаб-квартиры двух крупнейших поставщиков памяти.
Глава SK Group считает важным строить заводы и в США, хотя это мнение во многом продиктовано геополитическим давлением. Компания ищет площадки по всему миру, выбирая те, где производство можно запустить быстрее.
Он также предупредил: если действующие игроки не будут расширяться, высокая доходность привлечёт новичков. В пример приведена готовность Илона Маска заняться передовыми ИИ-чипами. Насыщение рынка старыми игроками снизит прибыль, но оградит от новых конкурентов.
0 комментариев