Рынок DRAM-памяти во втором квартале показал резкий рост доходов на фоне бума спроса на ИИ-серверы. По данным TrendForce, совокупная выручка индустрии выросла на 59,5% и достигла $154,73 млрд.
Лидером стала Samsung с долей рынка 39,4% и выручкой $60,98 млрд (+63,4% к предыдущему кварталу). Компания раньше конкурентов запустила серийное производство памяти HBM4, что вместе с ростом цен обеспечило рекордный скачок доходов.
SK hynix заняла вторую позицию: выручка выросла на 37,9%, до $38,59 млрд, хотя доля рынка снизилась до 24,9%. Из-за высокой доли HBM-памяти в поставках компании средняя цена реализации росла медленнее конкурентов.
Micron сосредоточилась на производстве более дорогой серверной DRAM из-за ограниченных мощностей. Выручка компании подскочила на 65,5%, до $36 млрд, а доля рынка выросла до 23,3%.
Растущий спрос на HBM3E, LPDDR5X и RDIMM подстёгивается расширением ИИ-индустрии. Складские запасы поставщиков остаются на исторически низком уровне, а дополнительные объёмы направляются в серверное оборудование.
Среди мелких игроков рост также был заметным. Выручка Nanya увеличилась на 68,3% (до $2,612 млрд) благодаря росту цен на DDR4 и DDR3, Winbond — на 75,8% (до $998 млн), а PSMC — на 167,8% (до $115 млн).
Аналитики TrendForce прогнозируют, что в третьем квартале рост контрактных цен на DRAM замедлится до 13–18%. Причина — смещение спроса с высокоёмких модулей на продукты меньшей ёмкости и снижение платёжеспособности потребителей в сегментах ПК и смартфонов.
В 2026–2027 годах три крупнейших производителя будут наращивать поставки в основном за счёт перехода на новые техпроцессы, а более мелкие компании сосредоточатся на зрелых технологиях.