Генеральный директор SK hynix Квак Но Чжун на церемонии закладки фундамента нового завода в Индиане поделился прогнозом по рынку памяти. По его словам, дефицит сохранится до конца 2030 года, а опасаться перепроизводства больше не стоит — ситуация в отрасли изменилась принципиально.
Глава компании признаёт: если сегмент ИИ пройдёт пик спроса, отрасль может столкнуться с трудностями. Но даже цикл снижения будет иным, чем те, что наблюдались на рынке памяти последние двадцать лет.
Современная память для ИИ-систем — высокотехнологичный продукт, сильно адаптированный под нужды конкретных заказчиков. Это помогает производителю точнее прогнозировать спрос и избегать перепроизводства.
По мнению Квак Но Чжуна, даже при снижении спроса со стороны ИИ-сегмента падение не будет резким — скорее оно примет форму плато. Компания готова строить новые заводы «где угодно», но конкретных решений пока не принято.
Прогноз прозвучал на пресс-конференции после церемонии закладки фундамента предприятия в Индиане, где тестирование и упаковка памяти HBM начнутся во второй половине 2029 года. Дефицит на мировом рынке сохранится до начала 2031 года — сигналов обвала спроса компания не видит.
После запуска завод будет снабжать американских клиентов, включая Nvidia, микросхемами HBM4E, хотя начальные этапы обработки продолжат выполнять в Южной Корее.
Связи с японскими производителями памяти SK hynix сохранит в основном через пакет акций Kioxia. Компания также хочет напрямую участвовать в разработке новых типов NAND при поддержке японских партнёров.
Напомним, Kioxia недавно объявила о планах построить на севере Японии крупный завод NAND-памяти для серверов. SK hynix как крупный акционер Kioxia (14,19%) сможет опосредованно финансировать подобные проекты.
Дочернюю компанию Solidigm, унаследовавшую бизнес Intel по производству твердотельной памяти, SK hynix может вывести на биржу. По неофициальным данным, перед IPO Solidigm рассчитывает привлечь до $3,6 млрд. Подробности ожидаются в ближайшие недели.