Глава SK Group Чхэ Тхэ Вон рассказал, как компания страхуется от возможного спада спроса на память. Помимо долгосрочных контрактов с клиентами, обновляемых ежегодно, холдинг готов предлагать аренду микросхем памяти и создавать совместные предприятия по её выпуску.
В составе SK Group есть энергетическое подразделение SK Innovation и оператор связи SK Telecom, поэтому холдинг способен самостоятельно участвовать в строительстве ЦОД вместе с партнёрами. Инвесторам глава компании рекомендовал не продавать акции, выразив уверенность в долгосрочном росте котировок и сохранении спроса на память.
По словам Чхэ Тхэ Вона, выбор площадок для новых заводов определяется не только наличием энергии, свободных территорий и воды. В производстве чипов участвуют от 600 до 700 компаний-поставщиков материалов и химикатов. Если такую инфраструктуру удаётся развить на новом месте, строительство предприятия становится оправданным.
Дисбаланс спроса и предложения на рынке памяти он описал как «ситуацию, напоминающую военное время». По его прогнозу, дефицит памяти достигнет пика в следующем году. Уже сейчас клиенты SK hynix требуют поставок в объёмах, вдвое превышающих нынешний уровень.
При этом на расширение производственных мощностей уходит от четырёх до пяти лет — производители памяти просто не успевают пропорционально наращивать выпуск под растущий спрос.
Практически все крупные заказчики требуют от SK hynix удвоить поставки. Компания наращивает производство изо всех сил, но всё равно отстаёт от потребностей рынка. Спрос будет расти сразу в нескольких сегментах — бум ИИ поднимает требования к объёму памяти на стороне конечных устройств.
Больше памяти потребуется не только смартфонам, но и ПК, и носимым устройствам, поэтому спрос не сконцентрируется в одной нише. Множество ИИ-агентов будут работать на самых разных аппаратных платформах, и всем им нужна дополнительная память.
Рост цен на память провоцирует общую инфляцию, и от этого страдают все люди, признал Чхэ Тхэ Вон.
Последние недели глава SK Group провёл в многочисленных интервью, делясь прогнозами по развитию полупроводниковой отрасли и инфраструктуры ИИ. Выступая на канале CNBC, он призвал готовиться к ухудшению дефицита памяти в следующем году и росту цен на все устройства, которые её используют.