SpaceX планирует завершить 2025 год с 2 ГВт вычислительных мощностей, а к концу 2026-го — нарастить их минимум в пять раз.
Восемь крупных облачных игроков, включая SpaceX, намерены совокупно добавить свыше 30 ГВт мощностей в 2026 году. Nvidia при этом способна обеспечить чипами не более 19 ГВт.
Дефицит предложения от Nvidia составит не менее 17% от спроса. Каждый гигаватт мощностей приносит компании около $30 млрд выручки.
Илон Маск намерен строить инфраструктуру SpaceX исключительно на оборудовании Nvidia, усугубляя и без того напряжённый спрос на ускорители.
Спрос на AI-вычисления растёт на 200% в год, тогда как производство памяти увеличивается лишь на 20%. Нормализация цен в ближайшее время маловероятна.
Стоимость 1 ГВт на базе Vera Rubin составит $30–50 млрд, однако окупаемость ЦОД при текущем спросе — менее года. Главный барьер — нехватка самих ускорителей.
Наземные ЦОД SpaceX активно арендуются сторонними компанями. Аналитики BNP прогнозируют, что производственные ограничения Nvidia будут тормозить расширение инфраструктуры как минимум до конца 2026 года.