Китайские конкуренты CXMT (DRAM) и YMTC (NAND) расширяются. YMTC строит три завода, мощности удвоятся к 2027. CXMT привлекает $4 млрд через IPO в Шанхае, выручка +700% в I кв. 2026. США ограничивают сотрудничество, защищая технологии и поддерживая Micron, Samsung и SK hynix.
Micron настаивает на ужесточении, но бренды просят ослабить из-за дефицита. Они хотят упростить Samsung и SK hynix производство в Китае.
Бум ИИ вызвал спрос на чипы памяти. Власти США стимулируют отрасль. Трамп может обязать выделять часть продукции для потребителей, но это грозит дефицитом.
Трамп не хочет бить по кошелькам, но рычагов мало. Дефицит вынудил Apple повысить цены, пишет WSJ.
Производителей памяти мало, заводы строятся годами. Доминируют Samsung, SK hynix и Micron. Их мощности заняты ИИ. США субсидируют заводы Micron, но первый откроется в середине 2027, второй в 2030.
Тим Кук: нужно рассмотреть все варианты. Apple хотела сотрудничать с YMTC в 2022, но отказалась из-за давления. HP обсуждает с CXMT поставки в Азию.
Производители осторожны из-за циклов. Даже при прибыли Micron 80% они сдержаны. В 2023 SK hynix теряла миллиарды, Micron сократила 15% штата.
0 комментариев