Официальная экспортная статистика Южной Кореи наглядно показывает перекосы на рынке памяти. К июлю поставки чипов для ИИ-систем за рубеж, включая все виды HBM и LPDDR, сократились по сравнению с маем на 13,2% — до 591,74 млн штук.
Китайские производители памяти постепенно наращивают влияние на мировой рынок, увеличивая мощности гораздо агрессивнее зарубежных конкурентов. По прогнозам UBS, компания CXMT с конца 2025 по конец 2028 года увеличит ежемесячный объём обработки кремниевых пластин с чипами памяти с 240 до 466 тысяч штук.
В 2025 году Nothing продала около 2 млн устройств. Однако в 2026-м удержать уровень будет сложнее из-за дефицита памяти. Основатель компании назвал память «самым дорогим компонентом в смартфонах».
На рынке DRAM сохраняется напряжённость. В III квартале рост контрактных цен может замедлиться до 13–18% из-за низкого спроса и эффекта высокой базы.
Аналитики TrendForce повысили прогноз оборота рынка памяти на 2024 год с $842,7 млрд до $1,28 трлн из-за экспансии ИИ-агентов. Цены на память продолжат расти из-за нехватки кремниевых пластин. В этом году выручка DRAM вырастет на 303% до $618,7 млрд, NAND — на 280,7% до $270,6 млрд.
Пробная ночная забастовка на заводе Samsung в Пхёнтхэке привела к 18% падению выпуска памяти.
Спрос на новые ЦОД падает. Причины — нехватка энергомощностей, рост тарифов и страх ИИ-пузыря. Китайские производители наращивают выпуск памяти для Lenovo, Dell и HP.