Дефицит DRAM затянется надолго. Председатель совета директоров Adata Чен Ли-бай считает, что предложение чипов памяти настолько ограничено, что на стабилизацию цепочки поставок может уйти ещё около 10 лет.
По его словам, всерьёз обсуждать крах «пузыря ИИ» можно будет лишь после 2030 года. Только тогда станет ясно, сохранится ли повышенный спрос на DRAM, NAND и вычислительные мощности вплоть до 2040–2050 годов.
Спрос запускает экспоненциальный рост всей вертикали поставок — для ОЗУ, SSD, вычислений и энергетической инфраструктуры. Общая тенденция такова: спрос будет опережать предложение ещё многие годы.
Поводом для заявления стало падение акций TSMC, несмотря на рекордную прибыль. Некоторые сочли это признаком спада ажиотажа вокруг ИИ, но глава Adata возразил: до того как пузырь лопнет, пройдёт ещё десятилетие.
Спрос на DRAM значительно превышает предложение, и даже при расширении мощностей по всему миру дефицит сохранится ещё лет десять.
При этом текущих проектов расширения у SK hynix, Samsung, Micron и китайской CXMT недостаточно. Производители действуют осторожно и не наращивают выпуск резко.
Причина сдержанности проста: резкое увеличение мощностей DRAM способно ударить по рентабельности бизнеса, поэтому компании сознательно придерживают предложение.
0 комментариев