Операционная рентабельность Micron Technology на фоне рекордных цен на память достигла 81%, однако компания не ожидает скорого насыщения рынка. Об этом заявил представитель компании на конференции KeyBanc Technology Leadership Forum.
По словам исполнительного вице-президента Micron Сумита Саданы, в следующем году дефицит памяти только усилится. Клиенты, работающие с серверной памятью, готовы платить любую цену за необходимые объёмы.
Покупатели признаются: именно нехватка оперативной памяти сдерживает расширение вычислительной инфраструктуры для ИИ. Проблемы с земельными участками, энергоресурсами или чипами-ускорителями влияют на строительство дата-центров гораздо меньше.
Micron уже заключила 16 стратегических соглашений о поставках, большинство из которых действуют до 2030 года. Контракты гарантируют определённый объём поставок памяти и фиксируют потолок цен на уровне второго квартала этого года.
Даже если клиенту не понадобится весь оговорённый объём памяти, оплатить его придётся полностью. Новые соглашения будут ориентироваться уже на текущие, более высокие цены.
По прогнозу TrendForce, контрактные цены на серверную DRAM в этом квартале вырастут на 13–18%. При этом Micron рассчитывает замедлить темпы роста цен на свою продукцию в ближайшее время — что выглядит странно на фоне ожидаемого ухудшения ситуации с предложением в следующем году.
Сейчас Micron способна закрыть не более половины спроса на серверном рынке памяти.
Компания активно использует геополитический аргумент, подчёркивая, что является единственным крупным производителем чипов памяти на территории США. Samsung в регионе сосредоточена на контрактном производстве логических микросхем, а завод SK hynix в Индиане будет заниматься только упаковкой памяти, а не полным циклом производства.
Micron предлагает чипы, полностью изготовленные в США, и считает оправданным взимать за это дополнительную премию с клиентов.