Anthropic готовится к IPO и планирует открыть возобновляемую кредитную линию на $15 млрд. После этого компания проведёт встречу с аналитиками и инвесторами — обычно такие встречи проходят за несколько недель до публикации проспекта, но здесь период может быть короче, поскольку аналитики уже хорошо знакомы с эмитентом.
Конкурент OpenAI планирует IPO в следующем году, а SpaceX после июньского дебюта на бирже оценила капитализацию в рекордные $1,77 трлн. Перед Anthropic стоит негласная задача превзойти этот результат. В подготовке размещения участвуют Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan и Citi.
Проспект для инвесторов выйдет только в конце сентября — источники уточняют, что ранее ожидался более ранний срок, буквально на следующей неделе. При этом график остаётся предварительным и может измениться.
Капитализация Anthropic по плану должна достичь рекордных $2 трлн, а объём привлечённых средств — превысить $85,7 млрд, которые собрала SpaceX с учётом всех опций.
Ранее сентябрь и октябрь называли возможными сроками IPO, но теперь ясно, что размещение состоится позже. По данным Reuters, активная подготовка начнётся в середине октября, а сам дебют на бирже должен пройти до ноябрьских выборов в США.