Amazon и Nvidia расширили партнёрство: компании договорились о поставке ещё 2 миллионов GPU-чипов Nvidia для дата-центров Amazon Web Services.
Речь идёт о чипах Blackwell Ultra, Rubin и Rubin Ultra — они предназначены для обучения и запуска ИИ-моделей. Поставки начнутся в 2027–2028 годах.
Объявление прозвучало на квартальном отчёте Nvidia, спустя всего пять месяцев после соглашения о поставке более 1 миллиона GPU для AWS в этом году. По словам Nvidia, «спрос превысил ожидания».
Финансовые условия сделки не раскрываются, но с учётом стоимости GPU речь идёт о десятках миллиардов долларов.
Соглашение примечательно тем, что выходит за рамки простой закупки чипов — и происходит на фоне того, что Amazon развивает собственные, потенциально конкурирующие ИИ-чипы.
Nvidia также интегрирует в инфраструктуру AWS свои сетевые решения для объединения тысяч GPU в единую систему, открытые модели, процессоры, ПО для обработки данных и робототехническую платформу.
По словам компаний, на решение о более тесном сотрудничестве повлиял «стремительный рост спроса» со стороны стартапов, корпораций, ИИ-лабораторий и государственных структур.
Расширение партнёрства происходит на фоне того, что Amazon наращивает собственные разработки в области ИИ-чипов, особенно процессоров — базовых компонентов серверов.
Amazon строит собственные чипы, чтобы снизить зависимость от Nvidia и даже составить ей конкуренцию. Глава ИИ-направления Amazon Питер ДеСантис заявил, что AWS ведёт переговоры о продаже своих чипов Trainium — прямых конкурентов Nvidia H100 и Blackwell — другим компаниям для использования в дата-центрах.
Процессоры Graviton на архитектуре Arm от Amazon также рассматриваются как альтернатива традиционным серверным чипам Intel и AMD.
Amazon сообщила, что бизнес собственных чипов растёт: годовая выручка превысила 25 миллиардов долларов благодаря обязательствам на 225 миллиардов долларов от ИИ-лабораторий, включая Anthropic и OpenAI.
Тем не менее, похоже, что Nvidia по-прежнему остаётся лидером на рынке ИИ-чипов.
Вместе с 2 миллионами GPU, которые начнут поступать в AWS с третьего квартала, Nvidia также поставит неуказанное количество процессоров Vera — «часть интегрирована с Rubin, часть отдельно», сообщила финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.
Глава Nvidia Дженсен Хуанг ранее заявлял, что видит для процессоров Vera рынок объёмом 200 миллиардов долларов.
Помимо AWS, Кресс отметила, что Nvidia ожидает внедрения Vera «каждым крупным хостинг-провайдером, нео-облаком, ИИ-лабораторией и системным OEM-производителем», включая Oracle и SpaceX.
Партнёрство также распространяется на складских роботов и корпоративные продукты Amazon.
По словам Кресс, Amazon планирует внедрить полный стек Nvidia для физического ИИ в управление флотом роботов: платформы Omniverse, Cosmos, Isaac и Jetson. На этой неделе Nvidia также представила новую версию Jetson — более доступный робототехнический компьютер начального уровня.
В корпоративном сегменте AWS будет предлагать открытые модели Nvidia Nemotron через платформы Amazon Bedrock и SageMaker.
Nvidia также отчиталась о выручке в 96,2 миллиарда долларов за второй квартал, превысив прогнозы аналитиков. Выручка от дата-центров составила 89 миллиардов долларов, увеличившись на 117% по сравнению с прошлым годом.
Nvidia прогнозирует выручку в 108 миллиардов долларов в третьем квартале, часть которой обеспечат новые GPU Rubin — их производственные поставки уже начались. Инвесторы внимательно следят за первыми продажами Rubin как индикатором спроса на новое поколение оборудования.
Nvidia направила 279 миллиардов долларов на обеспечение поставок и производственных мощностей для текущих и будущих дата-центров — значительный рост с 119 миллиардов долларов кварталом ранее. Из этой суммы 92 миллиарда придутся на оставшуюся часть текущего финансового года и 87 миллиардов — на 2028 финансовый год.
«Главное для отрасли — то, что ИИ теперь выполняет продуктивную и полезную работу», — заявил Хуанг во время звонка. «ИИ генерирует прибыльные токены… Если бы у нас было больше вычислительных мощностей, мы могли бы генерировать больше прибыльных токенов, что означает больше прибыли для всех сервисов. Именно поэтому все сейчас активно вкладываются в это направление».
Инвесторы будут наблюдать, действительно ли рост вычислительных мощностей так прямолинейно конвертируется в прибыль, пока ИИ-компании вкладывают сотни миллиардов долларов в инфраструктуру.