Эван Смит, сооснователь и CEO компании Altana, снова пришёл в подкаст Decoder. Полтора года назад он рассуждал о первых волнах тарифов Трампа — теперь всё стало ещё сложнее.
Altana строит общую «карту» мировых цепочек поставок. К платформе подключены девять правительств, восемь из десяти крупнейших логистических операторов и компании из списка Fortune 1000 с их поставщиками.
«Один из наших инвесторов назвал Altana индексной ставкой на глобальную дислокацию»
В компании работает около 300 человек. Смит перестраивает управление через расширенную команду лидеров: слишком много направлений — госсектор, логистика, корпоративные клиенты, — чтобы решения принимал узкий круг.
Агентный ИИ меняет саму разработку. Дизайнеры пишут код, продакт-менеджеры прототипируют, инженеры лезут в дизайн. Смит признаёт: границы ролей размываются, и для части команды это болезненно.
При этом магии нет. Сделать MVP стало легко, а вот довести систему до аптайма 99,999% для критичных клиентов — по-прежнему тяжело. Расходы на токены пока не бьют по марже, но заметно растут.
Свежая сделка — покупка Cervo AI, платформы для таможенного оформления. По сути ИИ-агенты заполняют декларации, чтобы другие ИИ-системы по ту сторону границы их читали. Абсурд? Иначе объём бумажной работы не разгрести.
Смит спорит с тезисом, что модели не учатся: агенты следуют регламентам (SOP), извлекают правила из документов и сами предлагают обновления процедур на основе действий брокеров.
Отдельная идея — Product Passport: библиотека проверенных товаров и их производственных цепочек по аналогии с программами доверенных путешественников. Пилоты готовятся в Европе и Великобритании.
Про эффективность нынешних таможенных систем Смит рассказал показательную историю: у одного крупного правительства точность таргетинга — 0,5%. Однажды нашли кокаин в контейнере с мороженым кальмаром — с тех пор вскрывают все такие партии. Больше не находили ни разу.
Вернулось ли производство в США? По данным Altana — нет. Китайский экспорт в Штаты упал, но вырос импорт из Вьетнама, Мексики, Канады и Малайзии, куда идут те же китайские компоненты. Маршрут удлинился, цена выросла.
Индекс PMI сначала просел, потом поднялся выше нейтрального уровня. Но рабочих мест в промышленности больше не стало — ответ, по мнению Смита, в промышленной автоматизации.
Где политика сработала — в дронах и автономных системах. Запреты на китайскую электронику плюс миллиардная программа Пентагона создали реальный рынок компонентов внутри страны.
Про новые тарифы против Канады: они опираются на редкую Section 338, дающую президенту право на ответные меры. Юридические основания, по оценке Смита, есть, но соразмерность 50-процентных пошлин будет оспариваться долго.
Ормузский пролив показал главное: экономические узкие места превращаются в оружие и ведут к реальной войне. Асимметрия критична — редкоземельные металлы приносят Китаю копейки, но их отключение парализует производство вооружений.
Архитектурный ответ Altana — федерация данных. Единого «озера данных» не будет: платформа приходит к данным клиента за файрвол. Компания получает права на граф связей поставок и на дообучение предобученных моделей, но не запоминает сами данные.
В Великобритании на этой инфраструктуре построена Global Supply Chains Intelligence Program с участием десяти ведомств.
Итоговый прогноз Смита осторожно оптимистичный: чем прозрачнее происхождение товаров и устойчивее сети, тем меньше мотивации доводить экономическое давление до войны. Хотя путь будет грязным.