Microsoft, Amazon и CoreWeave зарезервировали GPU для Anthropic, OpenAI и собственных нужд, оставив ИИ-стартапы в многомесячных очередях.
Дефицит затронул компании, проинвестированные Sequoia Capital, Founders Fund, General Catalyst и Andreessen Horowitz. Арендные ставки за полгода выросли более чем на 25%, а по данным Azure нехватка продлится минимум до конца 2026 года.
Малые и средние игроки борются за остатки мощностей по растущим ценам. Партнёр General Catalyst Хемант Танеджа разослал анкеты основателям, чтобы оценить доступ к GPU: «Это стало главным ограничением для вашего развития». Фонд создаёт общие вычислительные пулы и будет договариваться с провайдерами напрямую.
Некоторые стартапы строят собственную инфраструктуру. Collide, разработчик ИИ-агентов для нефтегазовой отрасли, вложит около $500 000 в GPU NVIDIA для частного кластера. По словам основателя Колина Макклеллана, это исключает перебои и в перспективе дешевле аренды.
Microsoft внедрил трёхуровневую систему: ~1000 крупных клиентов с приоритетом, средние — с менеджерами, малые — через партнёров. Для аренды чипов Blackwell нужно взять не менее 1000 единиц на год с бюджетом от десятков миллионов долларов. Старые чипы ждут от недель до месяцев. Azure отзывает доступ при простое даже в несколько часов и сворачивает льготы для стартапов.
Ситуация напоминает начало 2023 года, когда провайдеры свернули публичный доступ в пользу ключевых клиентов. Тогда Andreessen Ventures и Index Ventures начали формировать собственные GPU-пулы. Нынешний кризис острее: скачок спроса на ИИ-инструменты сократил квоты, а двух- и трёхлетние контракты стартапов истекают — провайдеры перераспределяют мощности в пользу более платёжеспособных.
Многомиллиардные сделки Microsoft, Amazon и CoreWeave с Anthropic и OpenAI обеспечили им приоритет. Однако Anthropic всё ещё испытывает острую нехватку. Azure сообщила им, что дефицит сохранится до конца 2026 года.
Krea, разработчик ИИ-моделей генерации изображений, привлёк $83 млн. Шесть месяцев назад провайдеры сами добивались партнёрства: компания арендовала несколько сотен чипов NVIDIA Blackwell по $2,8 в час. При попытке расширить мощности торговые представители перестали отвечать или требовали трёхлетних контрактов и повышения цены. Кластеры выкупили другие клиенты.
Генеральный директор Lightning AI Уилл Фалкон сообщил: платформа управляет ~40 000 GPU, в очереди — 40 предприятий с потребностью до 400 000 чипов. За шесть месяцев цена за чип выросла с $1,6 до более чем $2, на популярные конфигурации наценки выше. Основу парка составляют чипы Hopper.
Krea подписала однолетний контракт на те же чипы по $3,7 в час — на 32% дороже. «Нехватка вычислительных мощностей в критический момент может уничтожить компанию», — предупредил сооснователь Виктор Перес. Другой основатель рассказал: планировал арендовать ~1000 GPU, но представитель NVIDIA предупредил об огромных очередях, суточная аренда превышает $70 000 — свободных ресурсов нет.
0 комментариев