Венчурный инвестор с 20-летним стажем Chi-Hua Chien утверждает, что победу в эпоху ИИ одержат не компании, продающие ИИ, а те, кто использует его для персонализации. Он сравнивает текущий цикл с предыдущими технологическими эрами, где приложения создавали 88% новой стоимости.
По его словам, инфраструктурные компании уже сталкиваются с коммодитизацией. Пример — снижение цены на ИИ-продукт Google с $7.99 до $4.99 в месяц. Ускорение ценовой конкуренции выгодно гигантам с вертикальной интеграцией.
Ключевой фактор успеха — гиперперсонализация. Она повышает удовлетворенность клиентов и ARPU. Компании вроде Midi Health и Triumph демонстрируют, как ИИ расширяет доступ к услугам в условиях дефицита специалистов.
Разрыв между локальными и облачными ИИ-моделями сокращается: от 18–24 месяцев два года назад до 3 месяцев в ближайший год. Однако сценарии использования еще не определены — как в эпоху запуска iPhone.
fa* не удалось создать суперапп* из-за недоверия пользователей к совмещению соцсетей и финансов. Социальные сервисы — высокое время, низкая монетизация; финансы — наоборот. Психологический барьер сложно преодолеть.
Чиен делает ставку на живые впечатления в противовес цифровому перенасыщению. Инвестиции в компании Bump и Fever показывают, что ИИ может улучшить реальный опыт, а не заменить его.
0 комментариев