Летом Вашингтон ужесточил ограничения на иностранные передовые робототехнические системы и ввёл высокие пошлины на импортные дроны и их компоненты. Обе меры объясняются соображениями национальной безопасности.
Пошлины на дроны вступят в силу в сентябре, а дополнительные сборы на комплектующие начнут действовать в 2027 году. Это часть более широкой политики США по ограничению иностранных технологий в стратегических отраслях.
Список FCC, созданный в 2021 году, изначально касался телекоммуникационного и охранного оборудования компаний вроде Huawei, ZTE и Hikvision, но затем расширился на иностранные дроны, а теперь и на продвинутую робототехнику.
Эти шаги предпринимаются на фоне того, что китайские производители заняли лидирующие позиции как в сегменте дронов, так и гуманоидных роботов, зачастую предлагая цены, с которыми не могут конкурировать американские и европейские компании.
Ограничения ставят перед мировой робототехнической отраслью вопрос: если китайские дроны и гуманоиды всё активнее вытесняются с рынка США, куда сместится конкуренция дальше?
Меры могут защитить часть американского рынка, но не решают проблему масштаба производства и ценового преимущества Китая.
По мнению аналитиков и руководителей отрасли, опрошенных TechCrunch, итогом станет не чёткое разделение на США и Китай, а более фрагментированный глобальный рынок. Китайские компании будут расширяться в других регионах, а американские и союзные производители — конкурировать там, где важны требования безопасности.
Отрасли робототехники США и Китая остаются тесно связанными, но страны обладают разными преимуществами. В отличие от полупроводников, робототехника не завязана на одну технологию, которую можно легко контролировать, отмечает Анкур Саксена, инвестиционный директор TDK Ventures.
Китай доминирует в производстве гуманоидных роботов: по данным Counterpoint, мировые поставки в первой половине этого года достигли 22 000 единиц, подавляющее большинство — от китайских производителей. Американские компании работают в значительно меньшем масштабе, отмечает Сумен Мандал, главный аналитик Counterpoint Research.
Пять крупнейших мировых производителей гуманоидных роботов по объёму поставок — AgiBot, Unitree, Galbot, UBTECH и Leju Robotics — все китайские и в сумме занимают 86% мирового рынка в первой половине 2026 года.
Это преимущество может усиливаться: низкие цены позволяют внедрять больше роботов, получая реальные данные для улучшения технологий, а рост объёмов производства дополнительно снижает издержки, поясняет Саксена.
Мандал добавляет, что китайские производители гуманоидов также снижают себестоимость, разрабатывая больше компонентов самостоятельно и опираясь на существующую производственную базу страны. Например, Unitree наращивает внутреннюю разработку узлов, а автопроизводитель XPeng использует опыт в чипах и производстве автомобилей для выхода в робототехнику.
«США лидируют в передовом ИИ, ПО и полупроводниковых инновациях. Китай лидирует в масштабах производства, глубине цепочек поставок и себестоимости», — говорит Саксена.
Производственное преимущество позволяет китайским компаниям снижать цены на гуманоидов быстрее, чем большинство американских конкурентов.
«Санкциями не обойти кривую себестоимости. Её можно только перегнать за счёт масштаба, а Америка ещё не начала десятилетние инвестиции, которые для этого потребуются», — отмечает Саксена.
Даже если китайские компании потеряют доступ к американскому рынку, у них останется огромный внутренний рынок и пространство для расширения — особенно в регионах с растущим спросом на доступную автоматизацию.
По словам Мандала, китайские робототехнические компании уже нацелены на чувствительные к цене рынки с острой нехваткой рабочей силы — в Европе, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
Мандал ожидает, что производители гуманоидов пойдут по пути китайских электромобилей: сначала масштабирование внутри страны, затем выход на зарубежные рынки, а после — локализация производства. Страны с дефицитом рабочей силы и демографическим спадом могут стать первыми рынками для гуманоидов, особенно в производстве.
Рынок дронов уже показывает, как может выглядеть более раздробленная робототехническая индустрия. Отрасль всё активнее делится на две экосистемы: американский рынок NDAA-совместимых систем и китайский рынок дешёвого массового производства, отмечает Бенцион Левинсон, основатель и глава производителя дронов Heven AeroTech.
По словам Левинсона, западным производителям вряд ли удастся обойти китайские компании в сегменте бюджетных потребительских дронов, где решающую роль играет цена. Зато США и союзники могут усилить позиции в дальнобойных автономных системах для обороны и критической инфраструктуры, где важнее требования безопасности.
Левинсон считает, что следующая линия конкуренции сместится с самих дронов на технологии, которые их питают и оснащают. «Следующее поле битвы — за архитектуру энергетики и полезной нагрузки нового поколения», — говорит он, указывая на ограничения аккумуляторов как ключевой фактор.
Agility Robotics в июле поддержала решение FCC, заявив, что оно способно снять опасения по безопасности вокруг иностранных передовых роботов до того, как они прочно закрепятся на рынке США, как это произошло с дронами. Компания отметила свой гуманоид Digit, спроектированный и собираемый в США, но при этом призвала сохранить доступ к инструментам и технологиям, необходимым для развития робототехники.
«Альтернатива Китаю — это не чисто американская цепочка поставок, а диверсифицированная цепочка союзников», — подчеркнул Саксена.
Это открывает возможности для других стран Азии. Япония обладает десятилетиями опыта в промышленной робототехнике и точном производстве, Южная Корея сильна в электронике, батареях и автомобилестроении, а Тайвань — крупный игрок в полупроводниках. Но ни одна из этих стран не способна просто заменить Китай, учитывая глубокую интеграцию китайских компонентов в глобальную отрасль.
Азиатские производители могут занять промежуточную нишу между дешёвыми китайскими роботами и более дорогими американскими аналогами, отмечает Мандал. Южнокорейская Hyundai, владеющая Boston Dynamics, и японская Toyota активно инвестируют в робототехнику, опираясь на опыт в автомобилестроении и автономных системах.
Янг Фан из калифорнийского агротех-стартапа Beagle Technology, использующего ИИ и робототехнику для превращения обычной сельхозтехники в автономные машины, считает, что робототехника станет более региональной: компании будут проектировать машины под потребности своих домашних рынков.
По его словам, китайские компании, вероятно, сосредоточатся на продуктах для Китая и соседних рынков, тогда как американские — на решениях для отраслей Северной Америки.
В итоге вместо чёткого разделения на американскую и китайскую робототехнику может сформироваться несколько региональных рынков: Китай конкурирует за счёт цены и масштаба почти повсюду, США и союзники укрепляются там, где важна безопасность, а Япония, Тайвань и Южная Корея пытаются найти нишу между ними.