Основатель Nvidia Дженсен Хуанг показал, как с каждым новым поколением растёт стоимость оборудования для оснащения ИИ-дата-центров. Для систем Hopper компания оценивает эту сумму примерно в $18 млрд на 1 ГВт мощности.
Для платформы Grace Blackwell показатель составляет уже $25 млрд, а для новейшей Vera Rubin — $40 млрд на каждый гигаватт. Vera Rubin должна решить сразу две задачи для компании.
Первая — резко нарастить производительность ИИ-инфраструктуры в условиях, когда доступная электроэнергия становится главным ограничением отрасли. Вторая — заметно увеличить выручку Nvidia с каждого строящегося гигаватта дата-центров.
Уходящая неделя оказалась важной для компании: квартальный отчёт позволил убедить инвесторов в продолжении ИИ-бума и сохранении высоких темпов роста выручки. Одним из главных драйверов роста должна стать новая серверная платформа Vera Rubin.
Уже в текущем квартале она обеспечит около 20% всей выручки Nvidia в сегменте дата-центров. В компании рассчитывают, что это станет самым быстрым выводом нового продукта на рынок в её истории.
Стоимость вычислительного оборудования растёт чрезвычайно быстро, но вместе с ней увеличивается и производительность. Клиенты, по логике Nvidia, получают всё больше вычислительной мощности на каждый доступный им гигаватт электроэнергии.
Для самой компании переход на новые поколения оказывается крайне выгодным: тот же энергетический бюджет дата-центра позволяет продавать клиентам всё более дорогое оборудование.
В прошлом квартале на сегмент дата-центров пришлось около 92% всей выручки Nvidia. В третьем квартале компания рассчитывает получить в общей сложности около $108 млрд.
При сохранении аналогичных пропорций выручка от семейства Vera Rubin может приблизиться к $20 млрд всего за один квартал. Платформа объединяет процессоры Vera, ускорители Rubin, сетевые компоненты, DPU BlueField 4 и стоечные системы VR200 NVL72.
Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс заявила на отчётном мероприятии: «Мы видим, что Vera Rubin будет отвечать примерно за 20% выручки в сегменте дата-центров в третьем квартале».
«Мы уже получили заказы от всех крупных гиперскейлеров, операторов облачных ИИ-сервисов и OEM-производителей и ожидаем, что экспансия Vera Rubin станет самой быстрой в истории компании», — добавила она.
Массовое производство компонентов Vera Rubin начало наращиваться только весной, а первые коммерческие поставки стоечных систем VR200 NVL72 стартовали в августе. По словам главы Microsoft Сатьи Наделлы, компания стала первым крупным клиентом, развернувшим такие системы.
Таким образом, практически с нулевой выручки в предыдущем квартале Vera Rubin должна всего за три месяца добраться примерно до 20% серверного бизнеса Nvidia.