Дефицит чипов памяти не только сохранится в следующем году, но и усилится в 2027-м, а напряжённая ситуация с поставками продлится минимум до 2028 года. Такой прогноз дала Samsung, выпускающая около трети мировой памяти.
На отчётном звонке за второй квартал компания сообщила: ведущие AI-лаборатории, стремясь получить доступ к инфраструктуре памяти, напрямую делятся с корейским производителем среднесрочными и долгосрочными прогнозами спроса.
Высокий спрос позволяет Samsung отдавать приоритет клиентам, готовым подписывать длительные контракты. Многолетняя видимость заказов даёт возможность закупать оборудование и наращивать выпуск без риска провала спроса.
Такой подход помогает избежать классических для рынка памяти циклов «бум — обвал», от которых отрасль страдала десятилетиями.
Обратная сторона роста цен. Продажи полупроводникового подразделения Samsung достигли рекорда, но прибыльность смартфонного и телевизионного направлений упала: подорожавшие чипы подняли себестоимость компонентов.
Часть затрат компания переложила на покупателей, повысив цены на смартфоны и планшеты Galaxy. Итог предсказуем — спрос на эти устройства снизился.
Дефицит, который в индустрии неофициально прозвали «RAMаggedon», вынудил и Apple поднять в прошлом месяце цены на MacBook, Mac и iPad.
Apple предупредила, что рост выручки в текущем квартале замедлится до 9–11% год к году против недавних 16%.
Производители памяти перебрасывают мощности с потребительской электроники на AI-дата-центры. Nvidia, по прогнозам, поднимет цены на игровые видеокарты на 20–30%, что потянет вверх стоимость ПК, ноутбуков и консолей.