Китайский производитель памяти Longsys Electronics готовится выйти на IPO уже на следующей неделе, рассчитывая привлечь около $801 млн. Компания основана в 1999 году и уже торгуется на фондовой площадке в Шэньчжэне.
В этом месяце Longsys планирует дополнительно разместить акции в Гонконге, предложив инвесторам около 26 млн бумаг. Цена размещения составит 240,6 гонконгского доллара за штуку — это на 45% ниже цены закрытия торгов в Шэньчжэне в минувшую пятницу.
По данным заявки эмитента, с учётом опционов сумма привлечённых средств может превысить $1 млрд по текущему курсу. Капитализация компании способна достичь $24,9 млрд.
Вырученные деньги Longsys направит на исследования и разработку новых типов памяти. В первой половине этого года выручка компании более чем удвоилась, а чистая прибыль выросла более чем в 700 раз — этому способствует глобальный дефицит памяти.
Дефицит на рынке памяти создаёт особенно выгодные условия для размещения акций производителей.
Ключевые инвесторы Longsys намерены в совокупности приобрести 18,89% акций компании и обязуются не продавать их минимум полгода. Среди инвесторов — Transsion International, связанная с одноимённым производителем смартфонов.
В прошлом году доля Longsys на мировом рынке памяти составляла около 1,2%, при этом 70% выручки компания получает за пределами Китая. Среди её клиентов — Dell, Lenovo, Samsung Electronics и Xiaomi, причём Lenovo также выступает ключевым инвестором.
Longsys — не единственный китайский производитель памяти, готовящийся к выходу на биржу в этом году. Аналогичные шаги предпринимают крупнейшие игроки рынка — CXMT и YMTC.