Nebius Group объявила о привлечении $5 млрд через размещение старших конвертируемых облигаций с погашением в 2030 и 2034 годах. Общий объем выпуска может достичь $5,75 млрд с учетом опциона на дополнительные бумаги.
Ранее компания уже привлекала крупные суммы: в марте выпустила облигации на $4,34 млрд, а в июле — $775 млн под залог ИИ-инфраструктуры и будущей выручки.
Средства пойдут на масштабирование инфраструктуры: земельные участки, энергоснабжение, охлаждение, сетевые и программные решения. Это капиталоемкий проект, где закупка ускорителей — лишь часть затрат.
Сделка завершится 24 августа 2026 года. Облигации будут погашаться частями в 2030 и 2034 годах, расчет возможен наличными или акциями класса А.
Также Nebius заключила соглашения об обмене: $800 млн существующих облигаций обменяют на 15,8 млн акций класса А.
Привлеченные средства направят на строительство ЦОД, расширение географии, разработку ПО для облачной платформы и закупку компонентов для обучения ИИ-моделей.
Компания располагает более 3,5 ГВт законтрактованных мощностей, цель — более 4 ГВт к концу года. К концу 2026 года планируется ввести 0,8–1 ГВт подключенной мощности в США и Европе.