OpenAI готовится к IPO, которое может оценить компанию в более чем $1 трлн, хотя текущая капитализация составляет $850 млрд. Пока стартап зависит от поддержки институциональных инвесторов, некоторые из них вынуждены брать кредиты под эти вложения. Японский SoftBank планирует выпустить облигации на $3,6 млрд, чтобы передать средства компании.
Согласно Nikkei Asian Review, параметры выпуска уже согласованы. 22 апреля SoftBank разместит три транша еврооблигаций на €1,75 млрд и три долговых транша на $1,5 млрд. Купонный доход варьируется от 6,375 до 8,5% годовых, сроки погашения — от 3,5 до 10 лет. Инвесторы проявляют высокий интерес к инструментам, ставки соответствуют рыночным условиям.
Размещение пройдет в Европе и Азии, США и Япония исключены. Из вырученных $2,5 млрд SoftBank направит на погашение текущих кредитов под инвестиции в OpenAI. Корпорация имеет доступ к кредитной линии в $40 млрд в банках Японии и США; рефинансирование начнется в марте будущего года. Ранее компания выпускала облигации на $6,5 млрд в июле и октябре прошлого года. Новую эмиссию обеспечат Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan и Mizuho Securities.